廠商不打價格戰(zhàn)已有幾年，世界電信日（5月17日）前夜，騰訊云宣布多款核心云產品降價，部分產品線最高降幅達40%；此后不久，移動云也在官微宣布了降價，最高降幅達60%。加上此前發(fā)布有史以來最大降幅的阿里云，國內云市場釋放出“價格戰(zhàn)”的信號。 在業(yè)內看來，阿里云逆勢降價，很容易讓人聯(lián)想起特斯拉曾經的做法——對其他在某個細分市場缺乏核心競爭力，或在自主研發(fā)和成本控制方面有較大短板的云企業(yè)來說，很可能會造成短期財務壓力。不過僅從目前降價的產品和范圍來看，影響還在可承受范圍內。 時隔三年再打價格戰(zhàn)，阿里云起頭，或有做大業(yè)績謀求上市的意圖，不過，各廠商接招，也未必全是被迫。國云建設堪堪一年，天翼云已經超過騰訊云擠入國內云市場前三，今年還放話要將營收做到千億元，而還來不及感嘆國云威力的其它云廠商，就被卷入了以AGI（人工智能）為代表的新一代科技革命。加速上線大模型，提高上云智能性；在云業(yè)務底層架構中植入AI硬件基礎，成了當前各大巨頭爭相競賽的紅海市場。 不過，有自研技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的廠商未必會被這輪降價波及。一場“擊鼓傳花”后，下一個登臺唱戲的是誰，還有待分說。 最高降幅超60%，中小企業(yè)是“降價潮”受益方 云計算廠商不打價格戰(zhàn)有幾年了。這一次，最先“開槍”的是國內份額排名第一，且有多次降價“歷史記錄”的阿里云。 4月底，阿里云官宣了史上最大規(guī)模降價，其中彈性計算7代實例和倚天實例降價最高20%；存儲OSS深度冷歸檔相比此前最低檔價格低50%；網絡負載均衡SLB和NAT網關降價15%；數據庫RDS倚天版降價最高40%；視頻云和CDN降價最高20%。 5月16日，據阿里云官微消息，自上月宣布降價和核心云產品免費試用以來，已有超過100萬人次訪問阿里云官網的免費試用。阿里云開發(fā)者業(yè)務負責人孟晉宇透露，未來還將進一步擴大免費試用范圍。 有了吹號的人，市場焦急地等待更多參與者。 響應廠商很快抵達了戰(zhàn)場。5月16日晚，騰訊云作為曾經的三巨頭之一率先動作，移動云則作為首個跟進降價的運營商出戰(zhàn)。華為云和新晉巨頭天翼云（中國電信）暫未動作。 阿里云最高降價50%，后續(xù)出手的兩家廠商，讓利誠意如何？ 移動云整體降價幅度更大，但降價的受眾客群也縮至中小企業(yè)。其中，硬件將對通用入門型云主機降價60%；通用網絡優(yōu)化型云主機降價60%。數據安全方面，云安全中心降價50%；云硬盤備份降價50%。 再看騰訊云，此次降價產品包括三大類：云網絡、數據庫、云安全。云服務器方面針對部分區(qū)域云服務器實例特惠時長進一步加大折扣力度，價格降幅為40%。云網絡將負載均衡CLB的LCU費降價18%，標準型NAT網關降價15%。 圖片來源：每經記者楊卉攝 數據庫方面，騰訊云數據庫TDSQL-Cserverless發(fā)布資源包付費模式，刊例價對比同規(guī)格包年包月產品下降25%。云安全沒有具體降幅，云主機安全基礎版將對全網中小企業(yè)免費開放，同時免費開放資產管理和一鍵體檢能力。 從三家降幅來看，主機、服務器等硬件是各家的降價“主力產品”；相比之下，網關和數據的降價幅度要更小。值得強調的是，中小企業(yè)客戶是截至目前降價潮中的較大受益方。 不過，5月17日下午，中國移動方面回復《每日經濟新聞》記者稱，本次移動云優(yōu)惠是有時效的，活動領券時間為5月17日-5月30日，優(yōu)惠券有效期為90天。 但記者注意到，除了試用產品的有效期為1-3個月外，大部分直降產品都是包年價格，就算活動有時效，購買企業(yè)也起碼可以用上一年或更久。 圖源：中國移動 IDC中國研究經理崔婷婷總結指出，從目前的信息來看，降價是多維度的，不同產品線和不同時間段具體情況有較大區(qū)別。除了產品價格外，咨詢、建設和運維服務同樣是重要的成本支出。另外，公有云大客戶本身有一定議價權，因此降價行為折射到具體市場落地中，還是要具體情況具體分析。 阿里云降價或為給分拆上市“繡花”云廠商們會否接招？ 用性價比吸引中小企業(yè)，對天翼云及其重點客戶國央企業(yè)的回避意味有點明顯。 阿里云降價的第二天，《每日經濟新聞》記者試圖從一名中國電信云業(yè)務工作人員處了解更多信息，根據該員工透露，各廠商云業(yè)務的價格戰(zhàn)已經停了2、3年的時間，大家都在嘗試去標簽化。至于此次為何會再次開啟價格戰(zhàn)，上述人士認為，或許是近期企業(yè)上云需求較為旺盛，不論是國企還是私企，大家也都十分關注性價比。談及天翼云是否會跟進降價，該人士稱：“可能會有折扣，但我們也有底線的?！? 不過，不少業(yè)內人士并不認為需求是導致這次降價的唯一原因。在深度科技研究院院長張孝榮看來，價格戰(zhàn)再現(xiàn)原因有三：一是云計算市場增長低迷，競爭加劇，加上行業(yè)長期缺乏創(chuàng)新，產品與服務同質化，市場競爭紅海化，價格成了唯一的武器。 二是市場不振?！白罱鼉赡辏^部云計算廠商的市場份額遭遇蠶食，政企市場開拓不力，不得不祭出價格戰(zhàn)的法寶以做反擊?！? 至于其三，則是頭部廠商所在企業(yè)集團計劃分拆，云計算業(yè)務具備上市條件；為提升IPO估值，需盡快提升業(yè)績，以價格換地盤。 這一說法也得到了獨立國際策略研究員陳佳的支持。在他看來，阿里戰(zhàn)略架構重組調整后的第一個市場大招放在了獨立后的云業(yè)務價格戰(zhàn)上，反映出其對自身云業(yè)務的市場優(yōu)勢和成本控制力有很強的信心?！耙坏┌⒗镌茖崿F(xiàn)了市場份額的進一步鞏固，就能為未來獨立上市奠定大局。從這一角度來說，阿里云有比華為云，騰訊云更為強烈的市場變革意愿?！? 此外，崔婷婷還指出，隨著公有云IaaS資源池的不斷擴大、PaaS和SaaS產品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費能力的不斷加強，頭部云廠商在價格上確實有了更多騰挪的空間。 有趣的是，在國內云業(yè)務市場日益內卷，頭部廠商位次風云變幻的當下，阿里云的做法，讓陳佳想起了前期同樣逆勢降價，引爆電車價格戰(zhàn)的特斯拉。彼時正值國補退坡、廠商提價的關鍵節(jié)點，特斯拉能推出全面降價，不僅要頂住來自消費者權益的壓力，更要對當時正值產能爬坡的中國產業(yè)鏈和供應鏈有精準掌控。 這招險棋，從銷量及其他中資廠商接招價格戰(zhàn)的事實來看，特斯拉是賭對了。 若繼續(xù)對標電車市場價格戰(zhàn)走勢，在陳佳看來，初期各大中資廠商因缺乏成本控制和定價能力，只能被迫第一時間接招；但擁有核心競爭力的比亞迪卻反其道而行之，先提價再優(yōu)惠，反而進一步鞏固了其全球第一的市場份額。 不過，刨除稱降價是限時活動的移動云，目前真正下場的只有兩家。其他云廠商是否接招，計劃如何接招將是市場演變的核心點。陳佳還提出，“跟進”降價不會波及有自研技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的廠商，起碼短期內未他們未必會全面跟進降價。 圖片來源：每經記者楊卉攝 “以華為云為例，無論是電信基礎設備、物聯(lián)網網絡硬件、鴻蒙與歐拉軟件和生態(tài)環(huán)境；麒麟和AI芯片的研發(fā)設計，華為云云業(yè)務的整合性與完成度很有優(yōu)勢。加上鋪設云渠道時通過外包模式對三四線城市進行覆蓋，即便接招價格戰(zhàn)，短期內華為云不一定會跟著阿里云走，其他大廠亦是各有打法?！? 目前可知的是，阿里云的價格戰(zhàn)策略對其他在某個細分市場缺乏核心競爭力，或在自主研發(fā)和成本控制方面有較大短板的云企業(yè)來說，很可能會造成短期財務壓力。 “在目前國內云業(yè)務市場本質上已經高度同質化和極度內卷的條件下，被迫接招將會是大多數云廠商的占優(yōu)策略?！标惣逊Q。 崔婷婷也認為，短期內降價必然會對公有云服務商盈利造成一定影響，但是從目前降價產品范圍來看，影響應在可承受范圍內。從長遠計，降價是否會對未來云市場格局造成明顯沖擊還需要對市場持續(xù)觀察，在同質化較嚴重的領域，可能會出現(xiàn)更多跟進的行為。 更為重要的是，在陳佳看來，本次阿里降價帶動的市場變革將從微觀市場上逐漸傳導到產業(yè)鏈上下游各端，倒逼全產業(yè)鏈自研創(chuàng)新加速，客觀上有利于強化中資企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，有利于國家科技體制改革、推動實現(xiàn)高水平科技自立自強。 國云威力初顯，AGI來勢洶洶如何守好護城河？ 至于究竟是什么打法，眼前的大趨勢和市場格局已經十分明顯。 按照時間順序，先回顧格局變化。 國際數據公司（IDC）此前發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022年下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年，中國公有云服務市場中，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS市場排名前五位。騰訊云掉出前三，天翼云完成上位。 對國內云市場來說，這一結果是情理之中，意料之外。 去年7月，天翼云正式官宣加入國云戰(zhàn)隊，意味著在全面上云和數字化轉型的背景下，求穩(wěn)的國央企成為其它競爭者不可小覷，又很難觸及的客戶。 4月28日下午，《每日經濟新聞》記者在第六屆數字中國建設峰會·云生態(tài)大會天翼云展臺現(xiàn)場獲悉，截至當日，天翼云服務的央國企主客戶約在2000家左右。 另據國務院國有資產監(jiān)督管理委員會黨委委員、副主任趙世堂在4月底召開的第六屆數字中國建設峰會云生態(tài)大會上的說法，通過組織中國電信建設央企云資源池，中央企業(yè)上云覆蓋率達到86%。 前述天翼云展臺工作人員告訴《每日經濟新聞》記者，企業(yè)選擇國資云，一方面是由政府主導，另一方面，國資云在被選擇前也會有很多考核，技術、兼容性，安全是得過論證的。這也就解釋了，為何此輪降價，廠商都瞄著中小企業(yè)使勁。 陳佳也從市場格局重組優(yōu)化的角度對這一排位變化進行了分析。 在他看來，經歷了前期大量粗放式資源投入與圈地式市場策略博弈之后，尤其是經歷了過去三年疫情和經濟下行疊加沖擊之后，云業(yè)務細分市場更為精細化，同時帶動市場競爭策略更為精準化。 圖片來源：每經記者楊卉攝 央國企上云，成本能打到多少？ 根據上述展臺工作人員介紹，按照上云程度劃分，其接手的幾個中輕度上云客戶年化一般在幾百萬左右?！鞍唇y(tǒng)一維度來看，如果全是央企集團總部自用的話，系統(tǒng)不會太多。輕度，中度差不多就能滿足?！? 2022年，天翼云給中國電信（SH601728，股價5.85元，市值5353.2億元）帶來了579億元的營收，同比增長107.5%。中國電信董事長柯瑞文還在業(yè)績說明會上表示，2023年天翼云的目標是收入達千億。 然而，還不及感慨“國云力量”，全球范圍的新一代AGI（通用人工智能）革命就快速襲來，微軟、谷歌、亞馬遜等一線廠商開始將API算力開發(fā)工具深度植入其云搜索云計算服務中。 盡管在新一代人工智能革命浪潮席卷之前，絕大部分龍頭科技企業(yè)已經把戰(zhàn)略業(yè)務自研創(chuàng)新的重點押寶到了云業(yè)務上，但AI力量還是刷新了云業(yè)務的認知。硬件層面，據陳佳介紹，以英偉達為代表的AI芯片在全新的人類數據工業(yè)與消費應用場景下的專業(yè)表現(xiàn)，甚至彎道超車了傳統(tǒng)的PC桌面級芯片和ARM的異動芯片組架構。在云業(yè)務底層架構中植入AI硬件基礎，成了當前各大巨頭爭相競賽的紅海市場。 “實際上，近期阿里云主動采取激進的價格戰(zhàn)，恰恰就是這個紅海市場初見端倪的例證?！标惣逊Q。軟件層面，依托大模型而誕生的一大批新API類開發(fā)工具，已經急速滲透到全球頭部云業(yè)務企業(yè)的產品研發(fā)和服務策略中。 被迫也好，主動也罷，云廠商都得加入這場革新。 例子近在眼前，阿里云近期推出了“千問專屬大模型”；中國電信發(fā)布了“星河通用視覺大模型2.0”，走的都是智能上云的路子。在崔婷婷看來，AI能力的提升和底層資源調度能力相結合，其實是有力支撐了云服務商的成本持續(xù)優(yōu)化。 中國電信星河大模型每經記者楊卉攝 接踵而來的變革中，誰能搶占先機或繼續(xù)保持優(yōu)勢？ 張孝榮告訴《每日經濟新聞》記者，AI爆發(fā)有可能提升頭部廠商地位，削弱尾部廠商競爭力，但AI云算力的構成是GPU芯片，價格高昂不說，數量也有限，主要由頭部大廠部署，而中尾廠商長期處于虧損狀態(tài)，資金有限難以跟進。 陳佳更直言，面對國內云計算市場格局加速重構和人工智能浪潮，阿里云大打價格戰(zhàn)，以先行者的姿態(tài)最大化攫取市場份額的戰(zhàn)略意圖是非常明顯的。但國內云市場，價格戰(zhàn)也好，頭部市場格局重構也好，都是表象，決定整個行業(yè)走勢的，是AGI為代表的新一代科技革命已滲透到國內云業(yè)務市場。 薩摩耶云科技集團首席經濟學家鄭磊給云廠商出了個主意：國企公有云主要占領IaaS，PaaS這些屬于基礎設施的云服務市場；現(xiàn)有民營幾大龍頭企業(yè)在這些領域競爭優(yōu)勢很有限，應專注各自擅長的專業(yè)領域，通過專業(yè)化的云服務，特別是依靠人工智能賦能的SaaS（軟件即服務），MaaS（模型即服務），有望成為利基市場龍頭，從而減少價格戰(zhàn)對收入和利潤的侵蝕。 （實習生肖志文對本文亦有貢獻）