每經(jīng)編輯｜張錦河    

10月4日港股收盤，香港恒生指數(shù)收漲2.82%，報22736.87點，創(chuàng)兩年半新高，恒生科技指數(shù)漲4.99%，報5227.13點，國企指數(shù)上漲3.06%，報8156.50點。

富時中國A50指數(shù)期貨上漲3.30%。

半導體板塊爆發(fā)，宏光半導體漲超285%，靖洋集團漲超94%，晶門半導體漲超70%，優(yōu)博控股漲超45%，華虹半導體、中芯國際、駿碼半導體、品質(zhì)國際漲近30%，華顯光電、精技集團漲超20%。

中資券商板塊走強，中州證券漲超29%，國聯(lián)證券漲超27%，中泰期貨漲超18%，招商證券、光大證券漲超14%，華泰證券漲超10%。

消息面上，港股半導體板塊上漲或受到美國芯片股上漲帶動，英偉達周三收盤大漲3.37%。

據(jù)證券時報，公司CEO黃仁勛在接受媒體采訪時說道：“客戶對Blackwell芯片的渴望非常強烈。每個人都想要擁有最多的產(chǎn)品，每個人都想成為第一個收到貨的。”

黃仁勛還表示：“在技術(shù)發(fā)展如此迅速的時刻，這給了我們加倍努力的機會，真正推動創(chuàng)新周期，從而提高產(chǎn)能、增加產(chǎn)出、降低成本、減少能源消耗。我們正在朝這個方向前進，一切都在有序進行。”

值得關(guān)注的是，盡管英偉達的高估值被持續(xù)質(zhì)疑，但公司股價近期仍然創(chuàng)出歷史新高，今年累計漲幅高達140%。

其他消息方面，韓國統(tǒng)計廳周一公布的數(shù)據(jù)顯示，上個月韓國的半導體庫存以2009年以來最快的速度減少，這表明用于AI開發(fā)的高性能存儲芯片的需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，8月份韓國芯片庫存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外，韓國8月份芯片產(chǎn)量和出貨量分別增長了10.3%和16.1%。

而對于國產(chǎn)半導體的投資機會，分析師同樣樂觀。華泰證券指出，在本地化生產(chǎn)及國內(nèi)消費電子需求修復背景下，今年二季度國內(nèi)晶圓代工企業(yè)處于較為滿載狀態(tài)，中芯國際及華虹產(chǎn)能利用率分別為85.2%和97.9%。預(yù)計三季度在智能手機等消費電子需求旺季驅(qū)動下，產(chǎn)能利用率有望保持提升趨勢。該行指出，當前中芯和華虹一年期前向PB估值仍處于歷史較低水平，看好后續(xù)估值修復行情。

另外，三季度以來，外資頂級機構(gòu)持續(xù)關(guān)注A股市場，尤其對半導體板塊表現(xiàn)出濃厚興趣。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機構(gòu)頻頻出現(xiàn)在多家半導體類上市公司的調(diào)研名單中。

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