消息面上，人工智能產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代加快推進(jìn)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢5月15日最新研究預(yù)測(cè)，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)外購(gòu)英偉達(dá)、AMD等芯片比例，預(yù)計(jì)會(huì)從2024年約63%下降至2025年約42%，而中國(guó)本土芯片供應(yīng)商在國(guó)有AI芯片政策支持下，預(yù)期2025年占比將提升至40%，幾乎與外購(gòu)芯片比例平分秋色。

5月20日，A股市場(chǎng)窄幅震蕩，人工智能題材低開(kāi)高走，成交額快速放大。科創(chuàng)板人工智能指數(shù)成分股中，中郵科技漲超14%，樂(lè)鑫科技漲超3%，石頭科技、寒武紀(jì)-U、天準(zhǔn)科技、安恒信息、力合微漲超1%。科創(chuàng)板人工智能ETF（588930）過(guò)去10個(gè)交易日資金凈流入超1億元。

科創(chuàng)板人工智能ETF（588930）跟蹤的科創(chuàng)板人工智能指數(shù)布局30只科創(chuàng)板人工智能龍頭，覆蓋AI產(chǎn)業(yè)鏈上游算力芯片、中游大模型云計(jì)算、下游機(jī)器人等各類創(chuàng)新應(yīng)用，聚焦電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、家電、通信五大行業(yè)，前五大成分股合計(jì)權(quán)重47%，或具有較高的AI主題純度和更高的彈性。

華西證券表示，從行業(yè)整體來(lái)看，2024年全球芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6830億美元，同比增長(zhǎng)25%，其中AI芯片的需求增長(zhǎng)尤為突出。NVIDIA在2024年躍居全球芯片公司營(yíng)收榜首，而英飛凌、意法半導(dǎo)體等傳統(tǒng)芯片巨頭則跌出前十，凸顯了AI芯片市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化。此外，Gartner預(yù)測(cè)到2029年，AI工作負(fù)載將占據(jù)云計(jì)算的50%，遠(yuǎn)高于當(dāng)前的不足10%。這一趨勢(shì)意味著，未來(lái)幾年AI將成為云技術(shù)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，從而帶動(dòng)整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張。

相關(guān)產(chǎn)品：科創(chuàng)板人工智能ETF（588930）。